Дубовой: Макс - обработка заказов и лидов через мессенджеры

Установка и первый запуск Макса

Макс превращает MAX и Telegram в мобильное рабочее место отдела продаж. После установки пройдите один полный тестовый маршрут: подключите одного бота и одного сотрудника, получите учебный заказ, примите его в Mini App, сохраните запись и назначьте следующее действие. Только после этого подключайте всю команду и рабочие уведомления.

Открыть подробное руководство по Максу

1. Подготовьте сайт и установите решение

Установку выполняет администратор сайта. Перед началом создайте резервную копию файлов и базы данных, особенно если магазин уже принимает заказы. Установите решение «Дубовой: Макс - обработка заказов и лидов через мессенджеры» штатным способом через Маркетплейс 1С-Битрикс. Технический идентификатор модуля — dubovoi.maxmanager.

Установщик проверяет среду, включая PHP 8.0 или новее и необходимые компоненты Битрикс. После завершения откройте «Состояние и запуск → Управление модулем». Проверьте установку, лицензию, HTTPS и отсутствие обязательных действий по структуре данных. Если после обновления предлагается миграция, выполняйте её в согласованное время с резервной копией.

2. Пройдите мастер первичной настройки

Откройте «Первичная настройка». Мастер последовательно ведёт по основным этапам: сайт и источники обращений, MAX и/или Telegram, команда и роли, распределение заявок, Mini App и контрольный тест. Переход к следующему шагу не сохраняет форму автоматически: откройте нужную страницу, внесите настройки, сохраните их и вернитесь к проверке мастера.

Для первого прохода выберите один сайт, один мессенджер, одного тестового менеджера и один учебный заказ. Битрикс24 подключается дополнительно и не нужен для проверки основной работы с заказами сайта.

3. Подключите MAX или Telegram

Каналы подключаются независимо. Можно использовать только MAX, только Telegram или оба мессенджера. Для каждого канала нужны токен бота, рабочий webhook и настройка запуска Mini App.

MAX. Создайте бота в подтверждённом профиле организации, ИП или самозанятого. После модерации сохраните токен в настройках Макса, подключите webhook штатной кнопкой и укажите публичный HTTPS-адрес мини-приложения в настройках бота.

Telegram. Создайте бота через @BotFather, сохраните токен в отдельном разделе Telegram и подключите webhook. Для Mini App создайте приложение через @BotFather, укажите публичный HTTPS-адрес и сохраните его короткое имя в модуле.

Токены являются секретами. Не отправляйте их в переписке и не включайте в снимки экрана. После сохранения проверьте отдельно три состояния: канал включён, токен принят, webhook подключён.

4. Добавьте тестового сотрудника

Откройте «Команда и роли» и добавьте пользователя сайта. Для сотрудника, который принимает обращения, выберите роль «Менеджер» и оставьте запись активной.

Попросите сотрудника открыть личный диалог с ботом и отправить «мой id» или команду /start. Для MAX укажите личный идентификатор в формате user:ID. Для Telegram заполните числовые user ID и chat ID. Номер телефона, username вида @name, имя бота или идентификатор общего чата не заменяют личные идентификаторы сотрудника.

Если человек использует оба мессенджера, заполните оба набора полей в одной записи. Не создавайте дубликат сотрудника и не используйте один личный аккаунт для нескольких людей.

5. Выберите источники и распределение заявок

Укажите, какие заказы интернет-магазина и лиды веб-форм должны попадать в Макс. Если используются веб-формы, отметьте нужные формы явно: пустой список не означает автоматическое получение всех форм.

Выберите режим распределения: первый принявший, очередь, по текущей нагрузке или ручное назначение руководителем. Настройте область работы сотрудников, смены и срок принятия. Начните с простого сценария и проверьте, что после принятия заявка закрепляется только за одним менеджером.

6. Настройте Mini App и права

Включите Mini App для выбранного канала. Менеджеру доступны рабочий день, заявки, задачи и клиенты. Руководителю — продажи, риски, команда и контроль. Права администратора сайта выдаются отдельно: сотруднику не нужен полный административный доступ только ради работы в Mini App.

Контакты клиента открываются после принятия заявки. Разрешённые статусы заказа, статусы завершения и статусы для уведомлений настраиваются отдельно. Изменение статуса в Mini App изменяет заказ сайта и может запускать обычные процессы магазина, поэтому проверяйте его только на согласованном учебном заказе.

7. Выполните контрольный тест

Отправьте тестовое сообщение выбранному сотруднику и убедитесь, что оно пришло именно в настроенный личный диалог. Затем создайте учебный заказ или лид и пройдите полный путь:

• получите уведомление в мессенджере;
  
• откройте Mini App и примите заявку;
  
• проверьте карточку и данные клиента;
  
• сохраните запись о результате контакта;
  
• назначьте следующее действие с датой;
  
• повторно откройте карточку и убедитесь, что ответственный, запись и задача сохранились.
  

Полученное уведомление ещё не означает, что заявка принята. Успешный тест заказа также не подтверждает путь лида из веб-формы — при использовании обоих источников проверьте их отдельно.

8. Подключите дополнительные возможности

После успешного первого прохода добавьте остальных сотрудников, второй мессенджер, сводки и фоновые задания. Битрикс24 подключайте отдельным этапом: проверьте сопоставление сотрудников, комментарии и создание задач на одном учебном примере. Изменение статуса заказа магазина нельзя автоматически считать изменением стадии сделки CRM.

Если что-то не работает

Проверьте состояние модуля, выбранный канал сотрудника, активность записи команды, роль, токен, webhook, журнал доставки и настройки Mini App. Не создавайте повторные webhook и не включайте все фоновые задания одновременно ради проверки.

Подробные инструкции, примеры интерфейса и последовательная диагностика собраны в полном руководстве. При обращении в чат на странице решения укажите версию модуля, выполненное действие, ожидаемый результат и точное сообщение об ошибке. Не присылайте токены, пароли и другие секреты.